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Side 1
1. Midnight Blues - Billy Mo
2. Versammt In All Ewigkeit - Heinz Schachiner
3. Klarinetten-Blues - Max Greger
4. The High And The Mighty - Max Greger
5. Fanfaren Blues - Kurt Edelhagen
6. Petite Fleur - Ricardo Santas
Side 2
1. Il Silenzio - Heinz Schachiner
2. Wonderland By Night - Heinz Schachiner
3. Alabama-Blues - Max Greger
4. St. Louis Blues - Horst Wende
5. Strangers In The Night - Max Greger
6. Ave Maria No Morro - Helmut Zacharias
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